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FP事業について

ファーストクラスのおもてなしを、
あなたの人生に

ファーストクラスのファイナンシャルプランニングは、保険や資産運用に精通した専門のファイナンシャルプランナーが、あなたの将来について、以下のようなご相談を承っています。

・保険の選定、見直し
・資産運用(投資・節税対策など)
・老後資金の貯蓄計画
・住宅ローンの見直し
・家計診断
・教育資金
・相続関連

など。
各界の専門家の協力を得ながら、あなたの将来に寄り添ったライフプランをご提案させていただきます。

具体的なご提案内容

保険の選定・見直し

生命保険会社は現在、数十社もあります。その中からお客様ご自身で自分に合ったものを探すのは時間がかかる上に、とても複雑で難しくなってきています。
私たちによくご連絡いただくご相談では、

「真剣に考えれば考えるほど、選べない」

という現象に陥っているという悩み事です。そんな難しい保険選びを、ファーストクラスのファイナンシャルプランニングでは、お客様の人生設計を念入りにヒアリングさせていただいた上で、お客様にピッタリの、保険を提案させていただきます。

資産運用と投資

投資は、資産運用の一つであると考えています。同じ意味として使われることも多いですが、実際には、少し違います。簡単に言うと、投資は「利益を得るため」のもので、資産運用は「持っている資産を運用して少しでも増やしていくこと」と言えます。どちらも利益を得るということでは同じかもしれませんが、リスクを避けて増やしていく、という意味を考えるとやはり違うのかもしれません。

当社では、リスクの低い資産運用としての投資をメインにあなたのライフプラン実現のサポートを行っています。

老後資金について

人生100年と声高に叫ばれていますね。しかし「健康寿命」も果たして100歳なのでしょうか?答えは「NO」ですね。大体の人は70歳、80歳で何らかの病気を発症し、その後も健康でい続けることができる人は少ないことも現実です。と考えると、働けなくなって収入がなくなった時の生活をどうするか?を健康な間に考えておく必要があります。年金が全く支払われなくなるということはないでしょうけれども、やはり、老後の生活資金については備えておくに越したことはありません。

老後の資金形成についても、ファーストクラスへご相談を。

住宅ローンの見直し

住宅ローンは、たった0.1%の金利の差でも、何十万も差が出ることは、意外に知られていません。しかも、生活費の見直しの中では最も差が出る一つの項目であるにも関わらず、利用している人は年々減少傾向にあります。その理由の一つとして、住宅ローンの見直しの手続きが非常に複雑である、ということが考えられます。

ファーストクラスは、この「面倒な手続き」もしっかりサポートいたします。

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